Hledáte, jak optimálně financovat vaši společnosti a její provoz? Limitují vás aktuálně uzavřené úvěrové smlouvy díky nastaveným podmínkám? Vaše zajištění již nestačí pro potřebné financování? Chcete snížit závislost na jedné finanční instituci? Potom je zde pro vás individuální produkt L+.
Analýza společnosti / současného stavu financování (struktury pasiv)
Detailně se seznámíme s aktuálním stavem vašeho businessu a následného plánu, stejně tak se všemi úvěrovými a dalšími smlouvami, jejich podmínkami, kovenanty, zajištěním. Zanalyzujeme historickou náročnost dluhové služby a její požadavky pro budoucí období v kombinaci s analýzou současných i budoucích potřeb společnosti jak z pohledu provozního, investičního nebo jiného druhu financování.
Příprava finančního modelu / business plánu a jeho optimalizace dle standardů finančních institucí
Vytvoříme na míru „živý“ finanční model požadovaného refinancování celkových pasiv společnosti s projekcí budoucího cash flow, investičních výdajů („CAPEX“), na základě kterého zjistíme maximální dluhovou kapacitu, minimální potřebné cash flow. Navrhneme varianty financování a jednotlivých částí pasiv.
Identifikujeme problematické oblasti, kterými mohou být měnový hedging, vývoj úrokových sazeb v návaznosti na aktuální a budoucí strukturu financování, růst fixních nákladů jako jsou energie či mzdové náklady. Díky stress testingu, který nám finanční model umožní provézt, zjistíme také úzká místa společnosti v závislosti na cash flow a předpokládaných kovenantech jednotlivých částí financování v čase.
Díky tomuto modellingu jsme schopni navrhnout a sestavit strukturu kompletního financování vaší společnosti, aby vám umožnil podnikat dle vašich představ.
Nastavení a příprava obchodních a informačních podkladů pro bankovní a nebankovní finanční instituce dle druhu projektu
Na základě dokončeného modellingu z 1. fáze připravíme data pack a info pack o vaší společnosti a záměru dle standardů a požadavků finančních institucí, bank a jejich risk managementu. Výstupem budou podkladová data pro zhodnocení úvěrového případu, ale zejména námi požadovaná struktura financování a námi akceptovatelných podmínek.
Vedení transparentního tendru mezi poskytovateli financování
Díky naší zkušenosti z bankovního a finančního trhu, a hlavně přímému napojení na jednotlivé finanční instituce, připravíme tendr s minimálním počtem 5 bank nebo financiérů a spustíme standardizované výběrové řízení na požadované financování. Součástí naší činnosti je také přímá a každodenní komunikace s jednotlivými zástupci bank, představení připraveného s vámi prodiskutovaného záměru a vysvětlení našich finančních a nefinančních limitů a požadavků. Výsledkem naší práce budou strukturované a mezi sebou vzájemné porovnatelné nabídky jednotlivých finančních institucí.
Nastavení a vyjednávání podmínek, zajištění, kovenantů a celkové smluvní dokumentace
Po výběru konkrétní finanční instituce zahájíme detailní vyjednávání o rozsahu a výši jednotlivých kovenantů a podmínek úvěrové či jiné dokumentace za účasti vytendrované advokátní kanceláře specializující se na tento druh práva.