Analýza společnosti / developerského nebo rozvojového projektu

Seznámíme se s vašimi obchodními a finančními daty a popřípadě s pouhým záměrem, pokud jste na samém začátku vašeho rozhodování, zda a jakou formou investovat.

Sestavíme rozsah dat a jejich strukturu pro následný finanční modelling a porovnáme data z finančního a obchodního pohledu.

 

Příprava finančního modelu / business plánu a jeho optimalizace dle standardů finančních institucí

Vytvoříme na míru „živý“ finanční model vašeho záměru a společnosti s projekcí budoucího cash flow, investičních výdajů („CAPEX“), na základě kterého zjistíme maximální dluhovou kapacitu, minimální potřebné cash flow a ideální strukturu financování. Díky stress testingu, který nám finanční model umožní provézt, zjistíme také úzká místa projektu v závislosti na cash flow a předpokládaných kovenantech jednotlivých částí financování v čase.

Díky tomuto modellingu jsme schopni pomoci vám upravit parametry vašeho záměru tak, aby byl financovatelný a zároveň neohrozil váš stávající business.

 

Nastavení a příprava obchodních a informačních podkladů pro bankovní a nebankovní finanční instituce dle druhu projektu

Na základě dokončeného modellingu z 1. fáze připravíme data pack a info pack o vaší společnosti a záměru dle standardů a požadavků finančních institucí, bank a jejich risk managementu. Výstupem budou podkladová data pro zhodnocení úvěrového případu, ale zejména námi požadovaná struktura financování a námi akceptovatelných podmínek.

 

Doplňkové služby v rámci přípravné fáze

V případě požadavku ze strany bank nebo z důvodu snížení rizika na straně požadovaných garancí a záruk pro vás zajistíme znalecké posudky v oblasti ocenění, technického stavu, energetické náročnosti, apod.

 

Vedení transparentního tendru mezi poskytovateli financování

Díky naší zkušenosti z bankovního a finančního trhu a hlavně přímému napojení na jednotlivé finanční instituce, připravíme tendr s minimálním počtem 5 bank nebo financiérů a spustíme standardizované výběrové řízení na požadované financování. Součástí naší činnosti je také přímá a každodenní komunikace s jednotlivými zástupci bank, představení připraveného s vámi prodiskutovaného záměru a vysvětlení našich finančních a nefinančních limitů a požadavků. Výsledkem naší práce budou strukturované a mezi sebou vzájemné porovnatelné nabídky jednotlivých finančních institucí.

 

Nastavení a vyjednávání podmínek, zajištění, kovenantů a celkové smluvní dokumentace

Po výběru konkrétní finanční instituce zahájíme detailní vyjednávání o rozsahu a výši jednotlivých kovenantů a podmínek úvěrové či jiné dokumentace za účasti vytendrované advokátní kanceláře specializující se na tento druh práva.