VÁŠ

PROFESIONÁLNÍ

PRŮVODCE

SVĚTEM

„INVESTIČNÍHO

BANKOVNICTVÍ“

A „FIREMNÍCH

FINANCÍ“ S VÍCE

JAK 25LETOU

ZKUŠENOSTÍ.

O NÁS

Jsme přesvědčeni, že korporátní finance, transformace ale i nákup a prodej společností se dají dělat s vášní, profesionalitou a vysokou přidanou hodnotou pro klienta.

Společnost INVISORY byla založena v roce 2020 a stojí na třech hlavních pilířích kterými jsou:

(i) strategické poradenské služby v klíčových oblastech prodejů a nákupů společností

(ii) poradenství při rozvoji společností včetně transformačních a růstových procesů

(iii) kompletní zajištění výběrových řízení bankovního a jiného financování společností a jejich projektů včetně přípravy finančních modelů a business plánů.

 

Tým INVISORY má za sebou více než dekádu společné historie. S jejím zakladatelem stojí za více jak 130 klientskými transakcemi. Byla mezi nimi například akvizice e-Banky nebo kompletního retailového portfolia Citibank a dalších významných targetů.

INVISORY tvoří profesionálové s mnohaletými zkušenostmi v oblasti investičního bankovnictví a kapitálových trhů. Poskytované služby zahrnují nejen poradenství v rámci fúzí a akvizic, tedy nákupů a prodejů společností nebo zajištění financování, ale také kompletní finanční poradenství, oceňování podniků, transakční poradenství a finanční modelování.

Profesionální tým společnosti INVISORY se pyšní více než 55 lety kombinovaných zkušeností, které úspěšně sdílí se svými klienty tak, jako by to byla jejich vlastní společnost.

Naše společnost je partnerem společnosti goetzpartners, a to jak pro český, tak i slovenský trh.

goetzpartners byla založena v roce 1991 a je nezávislá poradenská firma pro všechny klíčové otázky podnikatelské činnosti jako jsou například: strategie společností, M&A poradenství a transformační procesy.

goetzpartners je profesionální a důvěryhodný partner s významnými úspěchy na poli investičního bankovnictví a rozsáhlou interní sítí má ideální pozici, aby pomohli společnostem po celém světě procházet jejich transformačními projekty. S 400 odborníky působícími ve 13 kancelářích v 11 zemích po celém světě poskytuje poradenství osobám s rozhodovací pravomocí a vrcholovým manažerům ve všech klíčových odvětvích.

Toto propojení přináší možnost globálního dosahu a jedinečnosti pro Invisory a její klienty a posílení pozice na českém a slovenském trhu pro goetzpartners.

CO ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI

CO DĚLÁME

Šetřete svůj čas a energii

Nechceme klienty a jejich management připravovat o čas a zatěžovat je přípravou podkladů pro proces prodeje společnosti nebo zajištění financování v rámci komunikace s bankami. Stačí nám standardní datový výstup z vašeho účetního nebo ERP systému.

Jsme součástí vašeho týmu

Nákup a prodej společností vnímáme jako klíčový milník nejen pro vlastníka, ale také pro společnost samotnou. Naše práce spočívá v sofistikovaném hledání a přípravě celého transakčního procesu, v naprosto detailním seznámení se s vnitřními procesy a fungováním společnosti, všemi finančními a účetními daty, hledáním slabých a silných stránek a přidané hodnoty pro potenciální kupující – včetně optimalizace struktury transakce.

Finance máme v DNA

K efektivitě společnosti nebo projektu patří profesionálně nastavené financování. To hraje klíčovou roli jeho úspěšnosti a rentability. Na základě naší 25leté profesionální znalosti podnikových financí a významné erudici v bankovním a finančním prostředí, jsme schopni připravit finanční struktury za použití bankovních i nebankovních úvěrových produktů. Připravit finanční model a individuální business plán tak, aby váš záměr byl pro financiéry a investory čitelný a racionální. Zároveň díky naší hluboké osobní znalosti požadavků, limitů a možností jednotlivých bank, risk manažerů a financiérů, připravíme a povedeme individuálně nastavené výběrové řízení u minimálně pěti institucí k získání potřebného financování pro váš projekt nebo společnost za nejlepších možných podmínek a covenantů v daném čase.

Nechte pravidelný monitoring na nás

Náš vysoce propracovaný datový systém vám umožní on-line sledovat výkonnost vaší společnosti nebo projektu na úrovni tržeb, prodejů, cash flow, poměrových ukazatelů, likvidity, aktuální dluhové kapacity nebo právě aktuálního plnění nastavených bankovních či nebankovních covenantů na pravidelné bázi. Jednoduše přes počítač z vaší kanceláře nebo telefonu kdekoliv po celém světě. Již se nebudete jen domnívat nebo ptát vašich účetních. Díky nám budete v obraze vždy s předstihem.

NÁŠ TÝM

Marek Tichý - Invisory

Founder & Executive director

PROFIL

Soudní znalec & Data engineer

PROFIL
Tomáš Vyskočil - Invisory

External consultant

PROFIL

NAŠE SLUŽBY

Řízení transformačních a růstových procesů

Díky našim dlouhodobým zkušenostem vám pomůžeme se stabilizační fází s následnými  transformačními  a růstovými  kroky, které zajistí vaší společnosti další růst a posunou ji na úroveň řízené a stabilizované společnosti, která bude schopna plně využívat svého vnitřního  potenciálu.

Kapitálové trhy

V oblasti kapitálových trhů nabízí INVISORY poradenství při veřejné nabídce akcií (IPO), poradenství při strukturování a úpisu dluhopisů či jiných finančních instrumentů.

inSight

Připravujeme podrobnosti.

REFERENCE

Tým se podílel na více jak 130 transakcích z oblasti M&A a kapitálových trhů.

VYBRANÉ M&A TRANSAKCE

Valiance Capital logo
Valiance Capital & Dalkia
Energetika

Poradenství společnosti Valiance Capital při akvizici 30% podílu ve společnosti Dalkia Česká republika.

eBanka logo
eBanka
Finanční instituce

Poradenství Raiffeisenbank a.s. při akvizici společnosti eBanka a.s.

ČEZ logo
ČEZ & ENSO/GESO
Energetika

Poradenství společnosti ČEZ při zamýšlené akvizici lokální energetické společnosti GESO/ENSO.

AMP Capital logo
AMP CAPITAL
Energetika

Poradenství společnosti AMP CAPITAL při akvizici FV elektrárny v České republice a Itálii.

Veba logo
INCOT & VEBA
Spotřební zboží

Poradenství při MBO transakci – akvizici předního výrobce a exportéra textílií a brokát.

Česká distribuční logo
ČESKÁ DISTRIBUČNÍ
Služby

Poradenství při prodeji společnosti Česká distribuční, soukromého alternativního operátora společnost Vltava-Labe Press.

Koh-i-noor logo
Kooh-i-noor & VITOGAZ
Energetika

Poradenství Kooh-i-noor při nákupu předního distributora plynu a LPG společnosti VITOGAZ od společnosti Rubis.

Veseta Bonny logo
Veseta
Spotřební zboží

Poradenství při prodeji českému přednímu výrobci nápojů.

Sixt logo
Sixt & M3000
Služby

Poradenství SPEED LEASE s.r.o. (koncesionář v ČR) při prodeji společnosti M3000 společnosti FPD Group.

Klöckner & co logo
Klöckner & co
Průmysl

Poradenství přednímu mezinárodnímu distributorovi železa klöckner & co při prodeji svých aktivit v rámci regionu CEE.

Slavia pojišťovna logo
SLAVIA pojišťovna
Finanční instituce

Poradenství společnosti SP Group při prodeji pojišťovny SLAVIA.

Citibank logo
Citibank
Finanční instituce

Poradenství Raiffeisenbank a.s. při nákupu retailového a privátního bankovního portfolia Citibank.

Klima logo
KLIMA
Průmysl

Poradenství při prodeji českého výrobce ventilačních zařízení pro průmyslové účely finančnímu investorovi.

Pebal logo
PEBAL
Výroba

Poradenství při prodeji předního českého výrobce polyethylenových filmových obalů privátnímu investorovi.

SK-NIC logo
SK-nic
TELCO

Poradenství společnosti DanuabiaTel při prodeji internetové domény nejvyšší úrovně vyhrazené pro slovenský internet .sk společnosti Central NIC.

Agro & Kombinát Dolní Žandov logo
Agro & Kombinát Dolní Žandov
Zemědělství

Poradenství vlastníkům při prodeji společnosti Agro & Kombinát Dolní Žandov při divestici 100% podílu lokálnímu strategickému investorovi.

VYBRANÉ TRANSAKCE Z OBLASTI KAPITÁLOVÝCH TRHŮ

TwigoNet SE logo
TwigoNet SE
TELCO

Tým byl autorizovaným poradcem společnosti TwigoNet SE při primárním veřejném úpisu na polské burze NewConnect.

CPI byty logo
CPI BYTY a.s.
Real Estate

Poradenství společnosti CPI při strukturování a emisi dluhopisového programu v roli lead managera v hodnotě 3 mld. CZK.

Raiffeisen Bank logo
Raiffeisenbank a.s.
Finanční instituce

Poradenství Raiffeisenbank při zajištění emise „EUROBOND“ programu v hodnotě 500 mil. EUR, Raiffeisenbank se tak stala první bankou na českém trhu, která vydala „EUROBOND“ program hypotečních zástavních listů.

Aquapalace logo
Greenvale a.s. (AQUAPALACE, a.s.)
Služby

V rámci poradenství společnosti Greenvale při emisi dluhopisů v hodnotě 1 mld. CZK vytvořil tým kompletně novou strukturu korporátních dluhopisů, která na českém trhu představila institut agenta pro zajištění a následně začala být celým trhem používána.

Unicapital logo
UNICAPITAL ENERGY a.s.
Energetika

Poradenství společnosti UNICAPITAL při strukturování a vydání dluhopisového programu v roli lead managera v hodnotě 1 mld. CZK.

ČD Cargo logo
ČD Cargo, a.s.
Doprava

Poradenství společnosti ČD Cargo při strukturování a vydání dluhopisového programu v roli managera v hodnotě 500 mil. CZK.

Leo Express logo
LEO Express, a.s.
Doprava

Poradenství společnosti LEO Express při strukturování a vydání dluhopisového programu v roli managera v hodnotě 500 mil. CZK.

Cetelem logo
Cetelem a.s.
Finanční instituce

Poradenství společnosti Cetelem při strukturování a vydání dluhopisového programu v roli joint-lead managera v hodnotě 1,5 mld. CZK.