VÁŠ
PROFESIONÁLNÍ
PRŮVODCE
VÁŠ
PROFESIONÁLNÍ
PRŮVODCE
SVĚTEM
„INVESTIČNÍHO
BANKOVNICTVÍ“
A „FIREMNÍCH
FINANCÍ“ S VÍCE
JAK 25LETOU
ZKUŠENOSTÍ.
Společnost INVISORY byla založena v roce 2020 a stojí na třech hlavních pilířích kterými jsou:
(i) strategické poradenské služby v klíčových oblastech prodejů a nákupů společností
(ii) poradenství při rozvoji společností včetně transformačních a růstových procesů
(iii) kompletní zajištění výběrových řízení bankovního a jiného financování společností a jejich projektů včetně přípravy finančních modelů a business plánů.
Tým INVISORY má za sebou více než dekádu společné historie. S jejím zakladatelem stojí za více jak 130 klientskými transakcemi. Byla mezi nimi například akvizice e-Banky nebo kompletního retailového portfolia Citibank a dalších významných targetů.
INVISORY tvoří profesionálové s mnohaletými zkušenostmi v oblasti investičního bankovnictví a kapitálových trhů. Poskytované služby zahrnují nejen poradenství v rámci fúzí a akvizic, tedy nákupů a prodejů společností nebo zajištění financování, ale také kompletní finanční poradenství, oceňování podniků, transakční poradenství a finanční modelování.
Profesionální tým společnosti INVISORY se pyšní více než 55 lety kombinovaných zkušeností, které úspěšně sdílí se svými klienty tak, jako by to byla jejich vlastní společnost.
Naše společnost je partnerem společnosti goetzpartners, a to jak pro český, tak i slovenský trh.
goetzpartners byla založena v roce 1991 a je nezávislá poradenská firma pro všechny klíčové otázky podnikatelské činnosti jako jsou například: strategie společností, M&A poradenství a transformační procesy.
goetzpartners je profesionální a důvěryhodný partner s významnými úspěchy na poli investičního bankovnictví a rozsáhlou interní sítí má ideální pozici, aby pomohli společnostem po celém světě procházet jejich transformačními projekty. S 400 odborníky působícími ve 13 kancelářích v 11 zemích po celém světě poskytuje poradenství osobám s rozhodovací pravomocí a vrcholovým manažerům ve všech klíčových odvětvích.
Toto propojení přináší možnost globálního dosahu a jedinečnosti pro Invisory a její klienty a posílení pozice na českém a slovenském trhu pro goetzpartners.
„Tým Invisory je opravdovým týmem profesionálů a dnes vnímáme, že naše rozhodnutí realizovat prodej s nimi bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsme udělali. Pomohli nám se na transakci kvalitně připravit a odstranit rizika, kterých jsme si ani nebyli vědomi. Po celou dobu transakce a následného vyjednávání byli neskutečně aktivní a měli jsme pocit, že jsou tu stále pro nás.“
„Přístup teamu INVISORY nás uvedl do světa profesionality, letitých zkušeností a přátelských rad. Jejich přístup nám usnadnil rozhodování, zda prodávat, a následně nás provedli celým procesem bez přešlapů a chyb, kterých bychom se bez nich zcela jistě dopustili. Vyjednávání s kupujícím vedli na velice vysoké úrovni a neponechali nic náhodě. Jejich letité zkušenosti naprosto vynikaly nad ostatními. Jsou opravdovou špičkou ve svém oboru a mohu je všem jen doporučit.“
„Tým INVISORY mi byl v průběhu celého procesu akvizice společnosti STŘÍDA SPORT spolehlivou odbornou oporou pro oblast transakčně-ekonomického poradenství. Ať již jde o úvodní valuaci cílové společnosti, samotnou strukturaci transakce, negociační a postakvizční podporu či zajištění tendru na financující banku, pánové Marek Tichý a Pavel Plánička vždy profesionálně odvedli svoji práci a nade vší pochybnost potvrdili, že jejich letité zkušenosti v oblasti M&A je řadí mezi špičky ve svém oboru.“
„Tým Invisory vás naučí neztrácet ve složitém procesu čas ani orientaci a velmi podstatné je i to že je vám k dispozici doslova vždy. Takže máte pocit, že se po celou dobu věnují pouze vám. Profesionalita celého týmu předčila má očekávání.“
Nechceme klienty a jejich management připravovat o čas a zatěžovat je přípravou podkladů pro proces prodeje společnosti nebo zajištění financování v rámci komunikace s bankami. Stačí nám standardní datový výstup z vašeho účetního nebo ERP systému.
Nákup a prodej společností vnímáme jako klíčový milník nejen pro vlastníka, ale také pro společnost samotnou. Naše práce spočívá v sofistikovaném hledání a přípravě celého transakčního procesu, v naprosto detailním seznámení se s vnitřními procesy a fungováním společnosti, všemi finančními a účetními daty, hledáním slabých a silných stránek a přidané hodnoty pro potenciální kupující – včetně optimalizace struktury transakce.
K efektivitě společnosti nebo projektu patří profesionálně nastavené financování. To hraje klíčovou roli jeho úspěšnosti a rentability. Na základě naší 25leté profesionální znalosti podnikových financí a významné erudici v bankovním a finančním prostředí, jsme schopni připravit finanční struktury za použití bankovních i nebankovních úvěrových produktů. Připravit finanční model a individuální business plán tak, aby váš záměr byl pro financiéry a investory čitelný a racionální. Zároveň díky naší hluboké osobní znalosti požadavků, limitů a možností jednotlivých bank, risk manažerů a financiérů, připravíme a povedeme individuálně nastavené výběrové řízení u minimálně pěti institucí k získání potřebného financování pro váš projekt nebo společnost za nejlepších možných podmínek a covenantů v daném čase.
Náš vysoce propracovaný datový systém vám umožní on-line sledovat výkonnost vaší společnosti nebo projektu na úrovni tržeb, prodejů, cash flow, poměrových ukazatelů, likvidity, aktuální dluhové kapacity nebo právě aktuálního plnění nastavených bankovních či nebankovních covenantů na pravidelné bázi. Jednoduše přes počítač z vaší kanceláře nebo telefonu kdekoliv po celém světě. Již se nebudete jen domnívat nebo ptát vašich účetních. Díky nám budete v obraze vždy s předstihem.
Díky našim dlouhodobým zkušenostem vám pomůžeme se stabilizační fází s následnými transformačními a růstovými kroky, které zajistí vaší společnosti další růst a posunou ji na úroveň řízené a stabilizované společnosti, která bude schopna plně využívat svého vnitřního potenciálu.
V oblasti kapitálových trhů nabízí INVISORY poradenství při veřejné nabídce akcií (IPO), poradenství při strukturování a úpisu dluhopisů či jiných finančních instrumentů.
Připravujeme podrobnosti.
Poradenství společnosti Valiance Capital při akvizici 30% podílu ve společnosti Dalkia Česká republika.
Poradenství Raiffeisenbank a.s. při akvizici společnosti eBanka a.s.
Poradenství společnosti ČEZ při zamýšlené akvizici lokální energetické společnosti GESO/ENSO.
Poradenství společnosti AMP CAPITAL při akvizici FV elektrárny v České republice a Itálii.
Poradenství při MBO transakci – akvizici předního výrobce a exportéra textílií a brokát.
Poradenství při prodeji společnosti Česká distribuční, soukromého alternativního operátora společnost Vltava-Labe Press.
Poradenství Kooh-i-noor při nákupu předního distributora plynu a LPG společnosti VITOGAZ od společnosti Rubis.
Poradenství při prodeji českému přednímu výrobci nápojů.
Poradenství SPEED LEASE s.r.o. (koncesionář v ČR) při prodeji společnosti M3000 společnosti FPD Group.
Poradenství přednímu mezinárodnímu distributorovi železa klöckner & co při prodeji svých aktivit v rámci regionu CEE.
Poradenství společnosti SP Group při prodeji pojišťovny SLAVIA.
Poradenství Raiffeisenbank a.s. při nákupu retailového a privátního bankovního portfolia Citibank.
Poradenství při prodeji českého výrobce ventilačních zařízení pro průmyslové účely finančnímu investorovi.
Poradenství při prodeji předního českého výrobce polyethylenových filmových obalů privátnímu investorovi.
Poradenství společnosti DanuabiaTel při prodeji internetové domény nejvyšší úrovně vyhrazené pro slovenský internet .sk společnosti Central NIC.
Poradenství vlastníkům při prodeji společnosti Agro & Kombinát Dolní Žandov při divestici 100% podílu lokálnímu strategickému investorovi.
Tým byl autorizovaným poradcem společnosti TwigoNet SE při primárním veřejném úpisu na polské burze NewConnect.
Poradenství společnosti CPI při strukturování a emisi dluhopisového programu v roli lead managera v hodnotě 3 mld. CZK.
Poradenství Raiffeisenbank při zajištění emise „EUROBOND“ programu v hodnotě 500 mil. EUR, Raiffeisenbank se tak stala první bankou na českém trhu, která vydala „EUROBOND“ program hypotečních zástavních listů.
V rámci poradenství společnosti Greenvale při emisi dluhopisů v hodnotě 1 mld. CZK vytvořil tým kompletně novou strukturu korporátních dluhopisů, která na českém trhu představila institut agenta pro zajištění a následně začala být celým trhem používána.
Poradenství společnosti UNICAPITAL při strukturování a vydání dluhopisového programu v roli lead managera v hodnotě 1 mld. CZK.
Poradenství společnosti ČD Cargo při strukturování a vydání dluhopisového programu v roli managera v hodnotě 500 mil. CZK.
Poradenství společnosti LEO Express při strukturování a vydání dluhopisového programu v roli managera v hodnotě 500 mil. CZK.
Poradenství společnosti Cetelem při strukturování a vydání dluhopisového programu v roli joint-lead managera v hodnotě 1,5 mld. CZK.
Invisory s.r.o.
myhive Pankrác
Lomnického 1705/9
140 00 Praha 4
IČO 09488308
DIČ CZ09488308
Invisory s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4